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港股通开通条件是什么,厦门哪个券商手续费优惠大
发布时间:2021-02-22 19:06:51 修改 | 删除 | 顶一下
地区:丽江
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      私募:减持抱团股,关注顺周期、低估标的
       开年以来,私募对抱团股的看法和操作愈发谨慎,多家私募告诉记者,虽然中长期看好相关方向,但对高估值持回避态度。
       华夏未来资本表示,春节前他们系统性地降低了估值处于高位的“核心资产”板块,以及短期预期透支较为严重的新能源板块仓位。在他们看来,超低利率、货币滥发带来的估值泡沫终将回归,需要审慎甄别优质公司未来成长能力对估值的消化程度。他们对于机构抱团、标签化带来的高估值持回避态度。
       常春藤资产基金经理石海慧告诉记者,其目前仓位在85%左右,主要砍牛市品种,减配一些获利盘丰厚的牛市板块比如新能源个股。“虽然还是看好,但去掉不确定性的,做一下高换低的动作。”他表示。同时他还清仓“讲故事”的企业。
       景领投资也表示,适当减持高估值品种。其指出,持仓上仍需结合市场环境,评估公司的成长空间、成长确定性,结合当前估值情况进行投资安排。
       悟空投资董事长鲍际刚表示对去年涨幅较大的A股科技成长股做了适当减仓,对于成长性较好的新能源、光伏赛道依然中长期看好。
       而加仓方向,景领投资称,主要调仓方向为估值处于合理区间,且具有盈利增长空间的景气行业, 总结为“双循环、高质量、新消费”。关注品牌消费与新兴消费行业;创新药及相关临床试验、伴随诊断、癌症早筛、精准;服务从辅助生殖到养老;从消费电子到科技创新等;从消费型网络科技到游戏传媒;受益于长端利率提升的等相关行业。
       华夏未来资本的加仓方向主要为大型银行和景气估值匹配程度更优的各细分子行业龙头公司。目前仓位持续降低,投资组合趋于防守。
       石海慧表示,目前集中持有保留业绩能够不断超预期的行业或个股,适度挑选些性价比非常高的成长股持有,以期获得估值的修复。他表示,随着新发基金规模边际降低,也会适当关注被错杀的中等市值细分领域龙头。此外,顺周期的也稍微布局一点看得懂的,有成长性的上游材料,而不是仅仅关注通胀预期。
       盘京投资管理合伙人陈勤判断,顺周期的投资机会有可能会有阶段性超额收益,还有因为风格原因前期超跌的中小市值优质较高增长细分行业龙头存在反弹机会。
       鲍际刚表示,考虑到疫苗接种加速,全球经济正处于疫情后共振复苏阶段,春节前后在顺周期方向做了一定的布局,包括工业金属及石油化工链条,交易全球再通胀(买入受益于于品涨价的周期股,去年疫情中断了一次全球经济的复苏,所以说再通胀)。当前阶段仓位处于中等偏高位置。
     
     
     

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